النقاط الرئيسية

القيمة الإجمالية للاكتتاب20 مليار دولار أمريكي
قيمة الإصدار5 مليارات دولار أمريكي
الشريحة الأولى1.25 مليار دولار أمريكي (تستحق في عام 2027)
الشريحة الثانية1.5 مليار دولار أمريكي (تستحق في عام 2030)
الشريحة الثالثة2.25 مليار دولار أمريكي (تستحق في عام 2034)

أعلن المركز الوطني لإدارة الدين الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين للإصدار الدولي لصكوك حكومة المملكة بالدولار الأمريكي بقيمة 5 مليارات دولار أمريكي، وذلك ضمن برنامج حكومة المملكة العربية السعودية الدولي لإصدار الصكوك.

ووصل إجمالي حجم طلبات الاكتتاب نحو 20 مليار دولار أمريكي، حيث تجاوزت نسبة التغطية 4 أضعاف إجمالي الإصدار الذي بلغ 5 مليارات دولار أمريكي (ما يعادل 18.75 مليار ريال سعودي)

الشرائح:

  • الشريحة الأولى: 1.25 مليار دولار أمريكي (4.68 مليار ريال سعودي)
  • الشريحة الثانية: 1.5 مليار دولار أمريكي (5.63 مليار ريال سعودي)
  • الشريحة الثالثة: 2.25 مليار دولار أمريكي (8.44 مليار ريال سعودي)

الاقبال الاستثماري:

يعكس حجم الإقبال من قبل المستثمرين الدوليين على أدوات الدين الحكومية ثقتهم بمتانة الاقتصاد السعودي ومستقبل الفرص الاستثمارية فيه.

يذكر أن هذا الإصدار يمثل أول إصدار لصكوك دولية ثلاثية الشرائح في المملكة.

المشاركون:

  • المنسقون الدوليون المشتركون: مجموعة سيتي، وجولدمان ساكس، وبي إن بي باريبا
  • المديرون النشطون: الجزيرة كابيتال، وجي بي مورجان، واتش اس بي سي، وبنك ستاندرد تشارترد

الإصدار الأول:

الشريحةالقيمة (بالدولار الأمريكي)القيمة (بالريال السعودي)الاستحقاق
الأولى1.25 مليار4.68 مليار2027

الإصدار الثاني:

الشريحةالقيمة (بالدولار الأمريكي)القيمة (بالريال السعودي)الاستحقاق
الثانية1.5 مليار5.63 مليار2030

الإصدار الثالث:

الشريحةالقيمة (بالدولار الأمريكي)القيمة (بالريال السعودي)الاستحقاق
الثالثة2.25 مليار8.44 مليار2034

المشاركة الدولية:

شارك عددٌ من البنوك والمؤسسات المالية المحلية والدولية بقصة نجاح هذا الإصدار.

FAQ

متى سيكون موعد الاستحقاق للشرائح المختلفة؟

الشريحة الأولى: 2027، الشريحة الثانية: 2030، الشريحة الثالثة: 2034.

ما هو حجم طلبات الاكتتاب الإجمالي؟

حوالي 20 مليار دولار أمريكي.

من هم المنسقون والمديرون لهذا الإصدار؟

منسقون دوليون: مجموعة سيتي، وجولدمان ساكس، وبي إن بي باريبا. المديرون النشطون: الجزيرة كابيتال، وجي بي مورجان، واتش اس بي سي، وبنك ستاندرد تشارترد.



اقرأ أيضا